小皮匠是扬州人，弟兄三个，他最小。

父亲过世后，家境一日不及一日。母亲供养不了弟兄仨，就安排他们离开扬州，各自谋生。老大到外埠做小生意，老二送镇江姑妈家。母亲最疼爱的是老三，托了关系，让他到高邮的翟家鞋铺当学徒。

高邮在扬州的北面，一百多里的水路，大半天的工夫也就到了。高邮城紧傍运河，旧时的格局，“东门鬼，西门水；南门神，北门人。”是说高邮城北门人烟稠密，人气旺，商铺多，手工业发达。老三所在的翟家鞋铺就在北门，也是最有名气的一家。老三十四五岁的年纪，皮肤白皙，个子高高挑挑，长得眉清目秀。办事眼勤手快，学艺上从不偷懒，很合翟老板的心意。在高邮，老三算是从大地方来的人，待人有礼貌，说话轻言轻语，特别是一口脆生生的扬州白话，迷倒了周壁邻居的大嫂婶娘们，落下空来，总喜欢找他搭搭腔，拉几句家常。时间不长，半城北的老百姓就都知道了，翟家鞋铺里来了一位聪明伶俐的扬州小皮匠。

小皮匠来的时候，小鬼子占据高邮城已经好几年了。鬼子的司令部在现在的公园礼堂，东西南北四个城门都设有岗楼岗哨，但难得有鬼子上街巡逻。鬼子似乎也觉着人手不够，特地从南京调来了一个团的和平军，团部也摆在公园礼堂。和平军来后不几天，有一位姓莫的营长找上门来，定做一双皮鞋，讲好了送到团部，见货付钱。翟老板不敢怠慢，亲自动手。找出上好的小牛皮，裁取背脊中线上的皮子，连夜做好。一清早，就打发小皮匠送到团部去。

小皮匠提着皮鞋，赶到了公园礼堂。听说是找莫营长的，岗哨就放了行，让小皮匠在团部外候着。小皮匠站在团部的大门外，双手捧着皮鞋，左等不见人，右等不见人。一直等到小日中，总算来了一位，说是莫营长的随从，鞋给他就行了。等到随从取走了鞋，小皮匠方才回过神来，莫营长还没给钱呢，回去没法向老板交差呀。小皮匠拿定了主意，八更八点也要等到莫营长。直到日头偏了西，大门外都换了岗哨了，还是不见莫营长的人影子。岗哨见小皮匠站在团部外，东张张西望望，一副六神不定的样子，立马就生了疑，一声吆喝：“团部是军事禁区，你来干什么？”小皮匠刚要分辩，岗哨的枪托子就打过来了。

小皮匠垂头丧气地回到了鞋铺。翟老板一见他这模样，立时就明白了是怎么回事，费了一夜工夫，奉送了一双皮鞋，陪侍了一个半天，空手而回。气不打一处来，抬手就甩过来一个大耳光子。小皮匠原本就没吃早饭，又干站了一个上午，加上一肚子的委屈，早就有点支持不住了。翟老板的这个耳光子，直打了他个昏天黑地。过后，小皮匠才悟了过来，莫营长者，某营长也。明明是敲的竹杠，找谁要钱去。

小鬼子是高邮城第一号的主人。在城里，他们是天不怕，地不怕，但独独就怕小偷小摸。丢了东西还不敢声张，生怕外人耻笑。小鬼子有个规矩，服役三年，可以回国一趟。一个鬼子回国之前，悄悄地来到了翟老板的鞋铺，要把一双大头皮鞋翻新。翟老板心里清楚，鬼子的军用皮鞋都是外毛内光的牛皮鞋，翻成内毛外光的就成民用的皮鞋了，论理是违法的。太平洋战争后期，日本国内的物资已经很紧缺了，回国的鬼子顺带点东西回家也很正常，翻新皮鞋的事情，找翟老板也早就不是一件两件了。但是，这回翟老板留了个心眼，指定小皮匠把活儿做了。

有道是，怕什么来什么，这事情偏偏就给鬼子的宪兵队查到了。翟老板不敢隐瞒，把着小皮匠，一一供认。宪兵带了那个倒霉的鬼子兵，来到鞋铺，对着皮鞋的编号，指认，铁证如山。然后，宪兵命令鬼子兵面向大街，立正。宪兵冲着这个鬼子兵，抡圆了胳膊，左右开弓扇耳光，扇一个耳光，吼一声，“巴格牙路”。鬼子兵挺直着身子，挨一巴掌，喊一声，“哈依”。

小皮匠以手加额。本以为大难临头，不料想却出了这样令人讶异的一幕。